Pada zaman dahulu, Gajah ialah raja segala binatang yang sangat kuat. Semua haiwan seperti badak, harimau, dan singa kalah melawannya. Malangnya, kekuatan itu membuatkan Gajah menjadi sangat sombong. Akhirnya, semua haiwan menjauhkan diri dan Gajah hidup kesunyian tanpa kawan.

Pada suatu hari, Gajah pergi ke tepi hutan lalu merosakkan kawasan kampung Orang Asli. Tuk Batin sangat marah dengan tindakan Gajah yang nakal itu. Untuk memberi pengajaran, Tuk Batin dan anak buahnya membuat satu perangkap daripada buluh yang tajam dan menutupnya dengan pucuk daun muda yang digemari Gajah.

Gajah ternampak pucuk daun muda itu lalu cuba mencapainya dengan belalai. Tiba-tiba, matanya terkena buluh yang tajam sehingga kedua-dua biji matanya terkeluar! Gajah menjerit kesakitan dan berlari ke dalam hutan meminta tolong. Namun, tiada satu pun haiwan yang mahu membantunya kerana sikap sombongnya dahulu.

Ketika Gajah berjalan perlahan-lahan dalam kesakitan, dia hampir terpijak Raja Cacing. Gajah segera menarik kakinya dan meminta maaf. Gajah menangis dan menceritakan nasib malangnya yang telah kehilangan mata serta kawan-kawan. Gajah sangat menyesal kerana tidak pernah melindungi haiwan lain dahulu.

Raja Cacing berasa sangat kasihan lalu mendermakan matanya kepada Gajah. Sejak hari itu, Gajah mempunyai mata yang kecil, manakala cacing pula tidak mempunyai mata. Gajah berasa sangat bersyukur, berubah menjadi baik, dan berjanji tidak akan bersikap sombong lagi.