Di kaki gunung, ada sebuah kampung indah. Di situ, tinggal seorang gembala budiman bernama Bayu. Setiap hari, Bayu membawa kambing-kambingnya meragut rumput di tepi hutan. Dia selalu membawa seruling buluh kesayangannya.

Seruling Bayu bukan seruling biasa! Apabila Bayu meniupnya dengan hati yang tenang, muzik yang keluar sungguh merdu dan ajaib. Bunyinya boleh menenangkan sesiapa sahaja yang mendengarnya, termasuklah burung, kancil dan rusa di hutan!

Pada suatu petang, kampung tiba-tiba riuh-rendah! Seekor ibu beruang besar sedang marah dan takut kerana terpisah dari anaknya. Ia berlari laju ke arah rumah penduduk! Penduduk kampung menjerit ketakutan.

Bayu tahu, jika semua orang menjerit, beruang itu akan bertambah marah. Jadi, Bayu dengan berani melangkah ke hadapan. Dia meniup seruling ajaibnya dengan irama paling lembut dan mendamaikan.

Muzik Bayu membuat ibu beruang itu tenang. Kemarahannya hilang, ia duduk perlahan-lahan. Rupa-rupanya, anak beruang itu hanya tersesat dan dapat mendengar muzik Bayu! Ibu beruang memeluk anaknya, memandang Bayu seolah berterima kasih, lalu kembali ke hutan dengan tenang. Semua penduduk kampung bersorak gembira dan memuji Bayu. Bayu mengajar mereka bahawa kelembutan itu lebih berkuasa dari kemarahan!